Datenmigration mit HubSpot

Eine Datenmigration bedeutet mehr, als bestehende Informationen einfach von einem System in ein anderes zu übertragen.
Wir analysieren, welche Datensätze, Eigenschaften und Beziehungen in HubSpot übernommen werden müssen und wie sie in die neue CRM-Struktur passen. Dabei berücksichtigen wir Kontakte, Unternehmen, Deals, Aktivitäten und weitere relevante Informationen aus deinen bisherigen Systemen.
So entsteht eine Datenstruktur, die nicht nur technisch übertragen wurde, sondern zu deinen zukünftigen Prozessen in HubSpot passt.

Analyse und Planung der Datenmigration

Bevor Daten übertragen werden, analysieren wir deine bestehenden Systeme, Datenstrukturen und die zukünftige Nutzung in HubSpot.
Gemeinsam definieren wir, welche Datensätze übernommen werden, wie Eigenschaften und Beziehungen abgebildet werden und welche Daten vor der Migration angepasst oder bereinigt werden müssen. Daraus entsteht ein klarer Migrationsplan mit definierten Datenquellen, Zuordnungen und Abläufen.
So schaffen wir die Grundlage für eine strukturierte Übertragung und reduzieren vermeidbare Probleme während der Migration.

Technische Umsetzung und Datenübertragung

Auf Basis des Migrationsplans bereiten wir die Daten für den Import in HubSpot vor und übertragen sie in die vorgesehenen Objekte, Eigenschaften und Beziehungen.
Dabei berücksichtigen wir definierte Feldzuordnungen, Datenformate und Abhängigkeiten zwischen den Datensätzen. Wo es sinnvoll und technisch möglich ist, werden Daten vor oder während der Migration standardisiert, bereinigt und auf mögliche Dubletten geprüft.
So werden die vorhandenen Daten strukturiert in HubSpot überführt und für die anschließende Prüfung und Nutzung vorbereitet.

Prüfung und Qualitätssicherung nach der Migration

Nach der Datenübertragung prüfen wir, ob die migrierten Datensätze wie geplant in HubSpot angekommen sind und die definierten Zuordnungen korrekt funktionieren.
Dabei kontrollieren wir unter anderem Stichproben, Feldzuordnungen, Beziehungen zwischen Datensätzen und auffällige Abweichungen. Erkannte Probleme werden analysiert und, soweit möglich, korrigiert. So stellen wir sicher, dass die migrierte Datenbasis für die vorgesehenen Prozesse in HubSpot sinnvoll genutzt werden kann.

Zertifizierungen

SMARTTEC ist HubSpot Diamond Solutions Partner

Als HubSpot Diamond Solutions Partner bringen wir langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how rund um die HubSpot-Plattform mit. Unser Team bildet sich kontinuierlich weiter und hält sein Wissen mit Zertifizierungen in unterschiedlichen HubSpot-Bereichen auf dem neuesten Stand. So kannst du dich darauf verlassen, dass wir nicht nur beraten, sondern auch fachlich und technisch wissen, wovon wir sprechen.

HubSpot Diamond Solutions Partner

Sales-Software-Zertifizierung

Inbound-Methodik Zertifizierung

Inbound-Marketing Zertifizierung

Growth-Driven Design Zertifizierung

HubSpot CMS for Developers Zertifizierung

HubSpot CMS for Developers II: Best Practices

Alles aus einer Hand

Von der Strategie über die technische Umsetzung bis zur laufenden Optimierung begleiten wir dich mit einem zentralen Ansprechpartner durch dein gesamtes HubSpot-Projekt.

Langjährige HubSpot-Erfahrung

Unser Team begleitet seit vielen Jahren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Einführung und Weiterentwicklung von HubSpot. Diese Erfahrung bringen wir direkt in die Planung und Umsetzung deiner Projekte ein.

Prozesse statt Standardlösungen

Deine Prozesse geben die Richtung vor, nicht irgendeine Standardlösung. Wir entwickeln ein HubSpot Setup, das zu deinen Abläufen, Zielen und Anforderungen passt.

Systeme sinnvoll verbinden

HubSpot funktioniert am besten, wenn Daten und Systeme zusammenspielen. Wir berücksichtigen bestehende CRM-, Website- und Tool-Landschaften und schaffen ein Setup, das sich sinnvoll in deine Systemarchitektur einfügt.

Datenstrukturen sauber übertragen

Wir betrachten nicht nur einzelne Datensätze, sondern auch Eigenschaften, Beziehungen und Abhängigkeiten. So können bestehende Daten strukturiert in HubSpot überführt und sinnvoll in die neue CRM-Struktur eingebettet werden.

Migration sorgfältig planen und prüfen

Wir begleiten die Datenmigration von der Analyse und dem Mapping bis zur technischen Übertragung und Qualitätssicherung. Definierte Prüfschritte helfen dabei, Abweichungen frühzeitig zu erkennen und die migrierte Datenbasis für die weitere Nutzung in HubSpot vorzubereiten.

Schnittstelle
Onboarding
Datenmigration

Schnittstelle von ERP Metropolis zu HubSpot

Onboarding
Leadmanagement
Prozess analysieren

Aufbau eines Mitgliedschafts-Prozesses

Onboarding
Vertrieb digitalisieren
Ticket Automatisierung

Gewonnener Deal wird an einen Coach übergeben

Ticket Automatisierung
Vertriebssteuerung

Aufbau Ticketsystem für Retouren & Vertriebsnachrichten

Splendid Sea AG

Wir haben mit smarttec bei der Implementierung von HubSpot als unser neues CRM-System eine hervorragende Erfahrung gemacht. Das Team lieferte einen hervorragenden Service - von Anfang an nahmen sie sich die Zeit, unser Geschäft genau zu verstehen und eine vollständig personalisierte Customer Journey von Grund auf aufzubauen. Sie führten uns durch den Prozess der Umsetzung unserer anfänglichen Ideen in einen klaren, effizienten Arbeitsablauf und unterstützten uns bei jedem Schritt. [...]

Simon Mann

Laserliebe

Das rundum Sorglos Paket mit Expertise und Unterstützung bei der Einführung von HubSpot! Von Anfang bis Ende war unsere Erfahrung mit Smarttec absolut erstklassig! Als wir uns entschieden, HubSpot in unser Unternehmen zu integrieren, wussten wir, dass wir einen starken Partner an unserer Seite brauchen würden. Smarttec hat diese Rolle nicht nur erfüllt, sondern unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen [..]

Datenmigration zu HubSpot – Daten strukturiert und sicher übertragen

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