HubSpot Onboarding

Kein Unternehmen arbeitet gleich und genau deshalb sollte auch ein HubSpot Onboarding nicht nach einem starren Standard ablaufen.
Wir orientieren uns an deinen bestehenden Prozessen, Zielen und Anforderungen und entwickeln daraus ein HubSpot Setup, das zu deinem Arbeitsalltag passt. Dabei setzen wir nicht einfach einzelne Anforderungen um, sondern hinterfragen gemeinsam, welche Strukturen und Prozesse in HubSpot wirklich sinnvoll sind.
So entsteht eine Lösung, die technisch funktioniert und gleichzeitig zu der Art passt, wie dein Unternehmen arbeitet.

1. Anforderungen und Prozesse verstehen

Bei deinem persönlichen Onboarding-Call oder Termin vor Ort nehmen wir uns Zeit, dein Unternehmen, deine Ziele und deine bestehenden Prozesse kennenzulernen. Gemeinsam klären wir, welche Anforderungen du an HubSpot hast, wie dein Team arbeitet und welche Abläufe im CRM abgebildet oder verbessert werden sollen.
So schaffen wir eine klare Grundlage für die weitere Planung und vermeiden, dass HubSpot einfach nur technisch eingerichtet wird, ohne zu deinen tatsächlichen Prozessen zu passen.

2. HubSpot Setup planen und priorisieren

Auf Basis der aufgenommenen Anforderungen entwickeln wir ein Konzept für dein HubSpot Setup und legen gemeinsam fest, welche Themen zuerst umgesetzt werden.
Dabei prüfen wir bestehende Prozesse, identifizieren sinnvolle Anpassungen und definieren, wie Strukturen und Abläufe in HubSpot abgebildet werden sollen. Die geplanten Schritte stimmen wir regelmäßig mit dir ab, damit Prioritäten und Umsetzung jederzeit transparent bleiben.

3. HubSpot technisch einrichten und umsetzen

Jetzt setzen wir das geplante HubSpot Setup technisch um.
Dazu gehören je nach Projekt unter anderem die grundlegende Konfiguration, Pipelines, Eigenschaften, Workflows, Benutzerrechte und weitere benötigte Funktionen. Falls bestehende Daten übernommen werden sollen, berücksichtigen wir auch Import, Zuordnung und notwendige Bereinigungen.
So entsteht Schritt für Schritt ein HubSpot System, das auf den zuvor definierten Prozessen und Anforderungen aufbaut.

4. Einführung, Test und Schulung

Bevor HubSpot vollständig im Arbeitsalltag genutzt wird, testen wir das eingerichtete System gemeinsam mit ausgewählten Mitarbeitenden und prüfen, ob Prozesse, Funktionen und Abläufe wie vorgesehen funktionieren.
Erkenntnisse aus dieser Testphase fließen bei Bedarf in weitere Anpassungen ein. Zusätzlich unterstützen wir dein Team mit Dokumentationen und Schulungen, damit die neuen Prozesse verstanden und HubSpot sicher im Alltag genutzt werden kann.
So schaffen wir die Grundlage dafür, dass das neue Setup nicht nur technisch eingerichtet ist, sondern auch im Unternehmen sinnvoll eingesetzt wird.

Zertifizierungen

SMARTTEC ist HubSpot Diamond Solutions Partner

Als HubSpot Diamond Solutions Partner bringen wir langjährige Erfahrung und fundiertes Know-how rund um die HubSpot-Plattform mit. Unser Team bildet sich kontinuierlich weiter und hält sein Wissen mit Zertifizierungen in unterschiedlichen HubSpot-Bereichen auf dem neuesten Stand. So kannst du dich darauf verlassen, dass wir nicht nur beraten, sondern auch fachlich und technisch wissen, wovon wir sprechen.

HubSpot Diamond Solutions Partner

Sales-Software-Zertifizierung

Inbound-Methodik Zertifizierung

Inbound-Marketing Zertifizierung

Growth-Driven Design Zertifizierung

HubSpot CMS for Developers Zertifizierung

HubSpot CMS for Developers II: Best Practices

Alles aus einer Hand

Von der Strategie über die technische Umsetzung bis zur laufenden Optimierung begleiten wir dich mit einem zentralen Ansprechpartner durch dein gesamtes HubSpot-Projekt.

Langjährige HubSpot-Erfahrung

Unser Team begleitet seit vielen Jahren Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen bei der Einführung und Weiterentwicklung von HubSpot. Diese Erfahrung bringen wir direkt in die Planung und Umsetzung deiner Projekte ein.

Prozesse statt Standardlösungen

Deine Prozesse geben die Richtung vor, nicht irgendeine Standardlösung. Wir entwickeln ein HubSpot Setup, das zu deinen Abläufen, Zielen und Anforderungen passt.

Systeme sinnvoll verbinden

HubSpot funktioniert am besten, wenn Daten und Systeme zusammenspielen. Wir berücksichtigen bestehende CRM-, Website- und Tool-Landschaften und schaffen ein Setup, das sich sinnvoll in deine Systemarchitektur einfügt.

Strukturiert von der Planung bis zum Go-live

Wir begleiten dein HubSpot Onboarding Schritt für Schritt von der Anforderungsaufnahme über die Konzeption und technische Umsetzung bis zur Einführung im Unternehmen. So bleiben Prioritäten, nächste Schritte und Verantwortlichkeiten während des Projekts transparent.

Dein Team von Anfang an mitnehmen

Ein gutes HubSpot Setup funktioniert nur, wenn es im Arbeitsalltag angenommen und verstanden wird. Deshalb beziehen wir relevante Mitarbeitende in Test, Einführung und Schulung ein und schaffen eine Grundlage für die sichere Nutzung von HubSpot.

Onboarding
Leadmanagement
Prozess analysieren

Aufbau eines Mitgliedschafts-Prozesses

Onboarding
Vertrieb digitalisieren
Ticket Automatisierung

Gewonnener Deal wird an einen Coach übergeben

Schnittstelle
Onboarding
Datenmigration

Schnittstelle von ERP Metropolis zu HubSpot

Onboarding
Schulungen
Marketing Automatisierung

Berichterstattung im Dashboard für unterschiedliche Mitarbeiter

Simon Mann

Laserliebe

Das rundum Sorglos Paket mit Expertise und Unterstützung bei der Einführung von HubSpot! Von Anfang bis Ende war unsere Erfahrung mit Smarttec absolut erstklassig! Als wir uns entschieden, HubSpot in unser Unternehmen zu integrieren, wussten wir, dass wir einen starken Partner an unserer Seite brauchen würden. Smarttec hat diese Rolle nicht nur erfüllt, sondern unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen [..]

Splendid Sea AG

Wir haben mit smarttec bei der Implementierung von HubSpot als unser neues CRM-System eine hervorragende Erfahrung gemacht. Das Team lieferte einen hervorragenden Service - von Anfang an nahmen sie sich die Zeit, unser Geschäft genau zu verstehen und eine vollständig personalisierte Customer Journey von Grund auf aufzubauen. Sie führten uns durch den Prozess der Umsetzung unserer anfänglichen Ideen in einen klaren, effizienten Arbeitsablauf und unterstützten uns bei jedem Schritt. [...]

HubSpot Onboarding: Dein CRM strukturiert einführen und einrichten

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